DGRW ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

WisdomTree의 DGRW ETF는 고배당과 배당 성장에 초점을 맞춘 ETF로, 주가 상승과 인컴을 동시에 노리는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

차별화된 지수 구성 전략으로 두각을 나타내며 빠르게 성장하고 있는 DGRW ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해 심도 있게 파헤쳐 보겠습니다.

DGRW ETF 기본소개

항목	내용
상품명	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund ETF
유형	주식형
시가총액	$12.86B
52주 최고/최저	$76.88 / $61.21
기초지수	WisdomTree US Quality Div Grw TR USD
상장일	2013년 5월 22일
펀드보수	0.28%
자산운용사	WisdomTree
1개월 수익률(Price return)	DGRW +2.01% / S&P500 +3.27%
3개월 수익률(Price return)	DGRW +14.48% / S&P500 +19.69%
6개월 수익률(Price return)	DGRW +12.21% / S&P500 +15.63%
1년 수익률(Price return)	DGRW +18.96% / S&P500 +25.24%
1개월 수익률(Total return)	DGRW +2.10% / S&P500 +3.42%
3개월 수익률(Total return)	DGRW +15.73% / S&P500 +20.85%
6개월 수익률(Total return)	DGRW +13.14% / S&P500 +16.48%
1년 수익률(Total return)	DGRW +21.03% / S&P500 +27.16%

DGRW ETF는 WisdomTree사가 2013년 5월 선보인 약 129억 달러 규모의 주식형 ETF입니다. 1년 수익률로 보면 DGRW는 Price return 기준 +18.96%로 S&P500 지수 대비 아쉬운 모습이었으나, 배당금을 포함한 Total return은 +21.03%로 선방했습니다.

구성 종목	비중
Microsoft Corp	8.08%
Apple Inc	4.89%
Broadcom Inc	3.87%
NVIDIA Corp	3.57%
AbbVie Inc	3.32%
Johnson & Johnson	3.24%
Procter & Gamble Co	2.98%
The Home Depot Inc	2.65%
Coca-Cola Co	2.62%
PepsiCo Inc	2.24%

DGRW의 포트폴리오를 들여다보면 마이크로소프트, 애플, 브로드컴 등 IT와 헬스케어 섹터의 초우량주 편중도가 높은 편입니다. 상위 10개 종목이 전체의 37%를 차지해 쏠림 현상이 두드러지는 것이 특징입니다.

DGRW ETF 운용전략

DGRW는 WisdomTree US Quality Dividend Growth 지수를 추종하는 ETF로, 우량 배당 성장주 발굴에 초점을 맞추고 있습니다. 이 지수는 WisdomTree사의 자체 스크리닝 모델을 통해 S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 구성종목 중 ROE, ROA 등 수익성 지표와 배당 성장성이 검증된 종목을 엄선해 구성합니다.

편입 종목 선정 시에는 시가총액과 배당수익(Dividend Stream) 비중을 각각 50%씩 반영해 배당액이 상대적으로 많은 종목의 비중을 높이는 것이 특징입니다. DGRW는 이처럼 차별화된 지수의 성과에 연동하는 ETF로 수익률 제고를 도모합니다.

DGRW ETF 배당금 배당률

항목	내용
배당 주기	월배당
배당률(TTM)	1.58%

DGRW는 편입 종목들로부터 받은 배당금을 매월 정기적으로 투자자에게 지급하고 있습니다. 현재 배당률(TTM)은 1.58% 수준이며, 최근 12개월 배당 내역은 아래와 같습니다.

연도	배당금 지급일	배당금(USD)
2024	05/30	$0.0700
2024	04/29	$0.0650
2024	03/27	$0.1700
2024	02/28	$0.0800
2024	01/30	$0.0050
2023	12/28	$0.2150
2023	11/29	$0.1000
2023	10/30	$0.0500
2023	09/28	$0.1550
2023	08/30	$0.0850
2023	07/28	$0.0800
2023	06/29	$0.1200

일반적으로 매월 22일에서 26일 사이 배당락일이 있고, 월말 무렵 배당금이 입금되는 스케쥴입니다. DGRW 투자자라면 한 달에 한 번씩 $0.05에서 $0.20 가량의 배당금을 기대하실 수 있습니다.

DGRW ETF 수수료(운용보수)

항목	DGRW	전체 ETF 평균	JOET	ITAN
운용보수	0.28%	0.48%	0.29%	0.50%

DGRW의 운용보수는 연 0.28%로 ETF 평균치인 0.48%를 크게 하회하는 수준입니다. 경쟁 ETF인 JOET(0.29%)과 비슷하며, ITAN(0.50%)보다는 상당히 저렴한 편입니다. 우량 배당주 ETF 중에서도 운용보수 경쟁력이 돋보이는 상품이라 하겠습니다.

DGRW ETF 주가 전망 및 목표 수익률

DGRW의 주가는 펀더멘털이 견고한 배당 성장주 종목들의 실적에 연동되어 움직입니다. 최근 인플레이션과 금리 인상 우려에도 불구하고 편입 기업들의 호실적 행진이 지속되며 DGRW 주가도 강세를 보이고 있습니다.

다만 지수 초과 성과를 기대하긴 쉽지 않아 보입니다. DGRW의 지난 5년 연평균 수익률 15.8%는 S&P500과 비슷한 수준이기 때문입니다. 배당주 특유의 방어적 매력은 있겠으나, 급등보다는 완만한 상승세를 전제로 접근할 필요가 있어 보입니다.

최근 주가 흐름과 시장 분위기 등을 종합해 볼 때 향후 1년은 Price return 기준 9% 안팎, 배당수익률을 고려한 Total return은 11% 내외를 예상해 볼 만합니다. 배당투자 본연의 꾸준한 매력을 감안하면 나쁘지 않은 투자 기회가 될 수 있겠습니다.

1억 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억원
기준 환율(KRW/USD)	1,300원
달러 원금	$76,923
1년 목표 시세차익(달러)	$6,923
1년 목표 시세차익(원화)	9,000,000원
1년 목표 배당금(달러)	$1,215
1년 목표 배당금(원화)	1,580,000원

1억 원으로 DGRW에 투자한다고 가정해 봅시다. 시장 평균이자 보수적 기준인 1,300원의 환율을 적용하면 투자금은 $76,923 수준입니다. 앞서 제시한 9%의 목표 수익률(Price return)을 반영할 경우 1년 뒤 예상 시세차익은 $6,923, 원화로는 900만 원 가량입니다.

여기에 현 배당률 1.58%까지 감안하면 연간 배당금 합계는 $1,215, 원화 기준 158만 원으로 추산됩니다. 결국 1년 투자로 거둬들일 총 수익금은 원금 대비 10.58% 수준인 1,058만 원에 이를 전망입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund ETF
시가총액	$12.86B
기초지수	WisdomTree US Quality Div Grw TR USD
운용보수	0.28%
배당률(TTM)	1.58%
1년 예상 수익률	11% 내외(Price return 9% + 배당률 1.58%)

결론

DGRW는 배당 성장에 초점을 맞춘 대표적인 ETF로, 장기투자에 관심 있는 분들께 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 우량주 위주의 포트폴리오 구성과 월 단위 배당 지급, 업계 평균 대비 낮은 운용보수 등이 투자 포인트로 꼽힙니다.

다만 배당률 자체는 2% 미만으로 그리 높지 않고, 지수 대비 초과 성과를 기대하기도 어려워 보입니다. 아울러 주식시장 전반의 변동성에 노출될 수밖에 없다는 리스크도 염두에 두어야 할 것 같습니다.

배당투자를 통한 꾸준한 수익 창출을 원하시는 투자자라면 분산투자 차원에서라도 DGRW를 주목해볼 만합니다. 이 글이 투자자 여러분의 DGRW ETF 이해도 제고에 보탬이 되었기를 기원합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.